Le tableau de bord vous permet de naviguer à travers les différents onglets/sections de notre module de rémunération.
En cliquant sur le menu, vous pouvez accéder à :
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Paie
Lorsque les heures de vos employés ont été envoyées à la paie, vous pouvez consulter et traiter la paie actuelle. Une paie qui passe au statut Payé se retrouvera sous la section Précédent et la paie pour la prochaine période apparaîtra en mode à exécuter.
Il est seulement possible d'approuver une seule paie à la fois. Une paie ne peut être approuvée et finalisée que lorsque la paie de la période précédente a été entièrement traitée et payée. Dès que la paie précédente est traitée, la nouvelle période s'ouvre. À partir de ce moment, vous pouvez approuver la paie à tout moment, même plusieurs jours avant la date d'approbation requise.
Astuce : Bien qu'on ne puisse pas approuver plusieurs paies d'avance, la personne à la comptabilité peut préparer les brouillons des paies futures. Elle peut entrer toutes les données et heures à l'avance dans les paies en mode brouillon. Ainsi, pendant son absence, il ne restera plus qu'à approuver le moment venu.
Vous pouvez également consulter le calendrier pour vos paies à venir et précédentes. Il est important de consulter le calendrier pour prévoir les impacts des journées fériées fédérales (voir Valider et gérer votre calendrier de paie).
Formulaires fiscaux de fin d'année
Préparez les formulaires T4 et Relevé 1 pour les employés rémunérés.
Paramètres d'entreprise
Modifiez les paramètres configurés par notre équipe d'implantation.
- Détails - Créez votre entreprise (voir Créer une entreprise pour Folks Paie).
- Comptes fiscaux - Ajoutez les comptes fiscaux de l'ARC et de Revenu Québec pour l'intégration et les paramètres d'entreprise (voir Configuration des numéros d'enregistrement).
- Comptes bancaires - Ajoutez le compte bancaire à partir duquel les prélèvements seront effectués pour payer vos employés. Un seul compte bancaire peut être ajouté par entreprise.
- Calendriers de paie - Modifiez le calendrier de paie. À noter que les heures de la feuille de temps sont envoyées au calendrier de paie nommé Folks. Il est donc important que la période de paie du calendrier de paie concorde avec la feuille de temps.
- Indemnités de vacances - Veuillez ne pas tenir compte de cette section. L'information provient de l'indemnité de vacances assignée dans le profil SIRH de l'employé. Cette information est mise à jour lors de la synchronisation des employés.
- Codes GL - Créez les codes du grand livre par défaut pour Banque et Paie nette à payer afin d’assurer l’exactitude des rapports et des écritures comptables exportées.
- Articles de paie - Créez des articles de paie. Les articles de paie définissent comment chaque type de gain ou de déduction est traité lors d'une paie. Ceux-ci pourront être attribués aux dossiers des employés de façon à être produits de façon récurrente. Accédez à la liste des préréglages existants en cliquant sur la roue d'engrenage.
- IPE - Ajoutez une dérogation aux cotisations patronales (remises FSS seulement).
- Indemnisation des travailleurs - Ajoutez l'indemnisation des travailleurs (total de cotisation / taux % = rémunération historique).
- Intégrations (Xero et QuickBooks) - Connectez des logiciels comptables.
- Tarifs d'AE - Si votre entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier d’un taux réduit d’assurance-emploi (AE), vous pouvez le saisir directement dans votre compte afin que les calculs de paie tiennent compte du taux de cotisation patronale réduit qui a été approuvé.
- Étiquettes - Créez des groupes d'étiquettes afin de répartir les montants selon des dimensions telles que le département, le projet ou l'emplacement (voir Créer des étiquettes dans Folks Paie).
- Règles comptables - Créez des règles comptables. Les règles attribuent des codes GL aux articles de paie en fonction des étiquettes et du type de paie.
Rapports
Plusieurs rapports sont disponibles avec une description détaillée, vous permettant de choisir le bon rapport pour répondre à vos besoins. Tous les rapports peuvent être téléchargés au format CSV.
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Employés
Une fois que vous avez effectué la synchronisation initiale des employés vers le module de rémunération, ceux-ci apparaîtront ici. Cliquez sur un employé pour voir ses informations. Les onglets Détails, Compte bancaire, Taux de rémunération et Indemnités de vacances sont préremplis avec l'information du profil de l'employé.
Important : Ne modifiez pas les informations des employés depuis le module de rémunération, car cela créera des erreurs lors de l'envoi du temps. Veuillez effectuer les modifications dans le profil SIRH de l'employé.
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Travailleurs autonomes
Lors de la synchronisation des employés, si un employé est identifié comme travailleur autonome dans son profil SIRH, il apparaît ici. Cet employé sera exempté des déductions à la source et recevra un T4A en fin d'année.
Relevés d'emploi (RE)
Consultez les relevés d'emploi déjà émis et vérifiez leur statut. Pour générer un relevé d'emploi, référez-vous à cet article.