Dans cette capsule, notre formateur vous explique comment créer des gabarits.
Étapes à suivre pour la création d'un gabarit d'accueil & intégration
- Dans Folks, naviguez jusqu'à la page de gestion des tâches: Arrivées et départs > Arrivées et cliquez sur la roue d'engrenage ⚙️ pour accéder au mode édition.
- Cliquez sur l'onglet Gestion des gabarits. Dans la bande déroulante type, sélectionnez Accueil / Intégration.
Dans la bande déroulante Gabarit, sélectionnez Nouveau Gabarit.
Donnez un nom à votre gabarit en l'inscrivant dans le champs Nom du Gabarit.
Choisissez la durée du délai de complétion du processus. Pour de plus amples renseignements sur la définition de la durée, référez-vous à l'article Accueil & Intégration - Définition de la durée. - Cliquez sur Ajouter pour lier des tâches au gabarit.
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Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez la tâche à ajouter ainsi que l’ordre désiré dans la liste.
Important : les tâches sont ajoutées à la liste sans distinction visuelle particulière. Il est donc essentiel de sauvegarder le gabarit avant de quitter.Assurez-vous de choisir l’ordre des tâches avec précision, car il ne pourra pas être modifié facilement sans une révision complète des étapes.
Sélectionnez ou modifiez le responsable de la tâche.
Répétez les étapes 3 à 5 selon la quantité de tâches que vous devez ajouter.
- Lorsque toutes vos tâches sont ajoutées, cliquez sur Sauvegarder.
💡Astuce :
Pour gagner du temps, utilisez la fonction Utiliser un gabarit existant afin de copier un gabarit déjà créé.
Vous pourrez ensuite ajuster la liste selon vos besoins en : ajoutant ou retirant des tâches, modifiant les responsables ou ajustant la durée.