Créer un utilisateur

Création et configuration d'un utilisateur

1. Accéder à la gestion des utilisateurs
2. Renseigner les informations de l'utilisateur
3. Assigner un rôle de sécurité
4. Lier l'utilisateur à son profil d'employé
5. Restreindre l'accès de l'utilisateur
6. Sauvegarder les informations

1. Accéder à la gestion des utilisateurs

Pour commencer, connectez-vous à votre plateforme et suivez ces étapes :

• Allez dans la section Admin > Utilisateurs > Gestion des utilisateurs. Cette zone vous permet de visualiser et de gérer tous les utilisateurs de votre système.

2. Renseigner les informations de l'utilisateur

Dans cette section, vous devrez remplir les champs suivants :

• Prénom : Entrez le prénom de l'utilisateur.
• Nom : Saisissez le nom de famille de l'utilisateur.
• Courriel : Indiquez l'adresse email de l'utilisateur, qui servira également de nom d'utilisateur pour se connecter à la plateforme.

Trucs et astuces : Le courriel est crucial car il sert de nom d'utilisateur et l'utilisateur recevra un lien pour créer son mot de passe via cette adresse.

• Initiales (optionnel) : Les initiales peuvent être utilisées pour identifier rapidement l'utilisateur dans certaines sections de la plateforme, comme les modifications récentes.

3. Assigner un rôle de sécurité

Choisissez un rôle de sécurité pour l'utilisateur. Ce rôle déterminera les permissions et l'accès aux différentes sections de la plateforme.

Avertissement : Si aucun rôle n'est attribué, vous devrez configurer manuellement les permissions, une par une.

4. Lier l'utilisateur à son profil d'employé

Pour associer l'utilisateur à son profil d'employé :

• Sélectionnez le nom de l'employé dans le champ Employé. Cela est crucial pour que l'utilisateur puisse effectuer des demandes ou consulter son profil.

Avertissement : Ne pas négliger cette étape si l'utilisateur doit accéder à ses informations personnelles.

5. Restreindre l'accès de l'utilisateur

Si l'utilisateur doit être limité à ses propres informations, assurez-vous de restreindre son accès aux sites d'opération et/ou aux départements nécessaires.

 Attention! Avant de sauvegarder, vérifiez toujours que l'option Limiter les informations à celle de l'employé est sélectionnée pour éviter un accès non autorisé aux données des autres employés.

6. Sauvegarder les informations

Une fois toutes les informations renseignées et vérifiées, cliquez sur Sauvegarder pour finaliser l'ajout de l'utilisateur.

Trucs et astuces : L'utilisateur recevra un courriel avec un lien pour créer son mot de passe. Assurez-vous que ce courriel n'est pas dirigé vers les spams.

 Attention! Le courriel est valide pour un délai de 7 jours ou jusqu'à l'activation de l'utilisateur. Il est donc important de ne pas activer l'utilisateur et d'aviser votre employé de choisir son mot de passe dans les 7 jours.