Cet article s'adresse aux approbateurs de comptes de dépenses qui souhaitent apprendre comment traiter les demandes reçues dans le module de compte de dépense.
Traitement et modification d'une demande
Lorsque des employés vous envoyent des comptes de dépenses, vous pouvez les voir dans la section Demandes non approuvées de la page d'accueil. En cliquant sur une demande de compte de dépense non approuvée, vous êtes redirigé dans le module de compte de dépense.
Nous vous suggérons de visualiser la demande avant de l'approuver afin de vérifier les informations. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de l'oeil. Sous la colonne Approbation, vous pouvez cliquer sur le crochet pour approuver la demande ou sur le x pour la refuser.
Pour modifier la demande, cliquez sur l'icône de modification. Dans le détail de la demande, au bas de la page, vous pouvez sauvegarder vos modifications.
De retour dans la liste des demandes, sous la colonne Approbation, vous pouvez également cliquer sur le crochet pour approuver la demande ou sur le x pour la refuser. Sous ces options, Suivant indique la personne qui doit approuvée la demande.
Un courriel sera envoyé à l'employé afin de l'informer de votre réponse.
Suppression d'une demande
Lorsqu'une demande est en attente de votre approbation, vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille pour la supprimer. Une fois votre approbation donnée, vous ne pouvez que consulter la demande de l'employé. Vous pouvez également supprimer une demande refusée.