Cet article s'adresse aux approbateurs de comptes de dépenses qui souhaitent apprendre comment traiter les demandes reçues dans le module de compte de dépense.
Traitement et modification d'une demande
Lorsque des employés remplissent une demande de compte de dépenses, vous pouvez y accéder dans la section Demandes non approuvées de la page d'accueil. En cliquant sur une demande de compte de dépense en attente, vous êtes redirigé vers Employés > Comptes de dépenses.
Nous vous suggérons de visualiser la demande avant de l'approuver afin de vérifier les informations. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de l'œil. Sous la colonne Approbation, vous pouvez cliquer sur le crochet pour approuver la demande ou sur le x pour la refuser. Dans cette même colonne, la mention suivant indique la personne qui doit approuver la demande (approbateur 1 ou 2).
Pour modifier la demande, cliquez sur l'icône de papier/crayon pour modifier. Dans le détail de la demande, au bas de la page, vous pouvez sauvegarder vos modifications.
Qu'il s'agisse d'une acceptation ou d'un refus, un courriel sera envoyé à l'employé afin de l'informer de votre réponse.
Suppression d'une demande
Lorsqu'une demande est en attente de votre approbation, vous pouvez cliquer sur l'icône de la corbeille pour la supprimer. Une fois votre approbation donnée, vous ne pouvez que consulter la demande de l'employé. Vous pouvez également supprimer une demande refusée.